«واه» در تلاش برای نجات روستای خود از چنگال اوباش، به شدت کتک می‌خورد و مادرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسد. او که مصمم به انتقام‌جویی است، هنر رزمی وین‌چون را فرامی‌گیرد و وارد نبردی نهایی با شروران پست‌فطرت می‌شود.

وقتی وی فونگِ دانشمند توسط امپراتور منچو مجبور می‌شود تا به درون یک قبیله از وفاداران شورشی مینگ نفوذ کند، ماموریت او با عاشق شدن به نوه رهبر قبیله به انحراف کشیده می‌شود. وی فونگ باید بین عشق جدیدش و خانواده‌اش که در صورت عدم بازگشت موفقیت‌آمیز او به قصر اعدام خواهند شد، یکی را انتخاب کند.

یک استاد کهنه‌کار کونگ‌فو به سراسر چین سفر می‌کند و بهترین استاد بزرگ هر استان را به چالش می‌کشد تا مهارت خود را در هنرهای رزمی اثبات کند. در همین حال، توطئه‌ای در پشت سر او در حال شکل‌گیری است.

پس از ویرانی معبد، یکی از شاگردان شائولین سال‌ها از عمر خود را وقف تسلط بر سبک ببر می‌کند تا استاد هنرهای رزمی که معلمش را به قتل رسانده، شکست دهد. همسرش که متخصص سبک درنا است، احساس می‌کند که یک سبک به تنهایی کافی نخواهد بود.

شیائو هو به طور مخفیانه در حال آموزش هنرهای رزمی بوده است، زیرا پدرش (تین فنگ) او را از این کار منع کرده است. بعدها، برخی از صاحبان مغازه‌های محلی از او می‌خواهند تا به آن‌ها در محافظت در برابر یک باند باج‌گیری حریص چینی کمک کند. او متوجه می‌شود که رئیس جنایتکار پشت این باج‌گیری‌ها، سال‌ها پیش پدرش را کشته است و مصمم به انتقام می‌شود.